Arx-FD
Richtinggevend bureau voor Exclusieve Financiële Dienstverlening
"Curames ut valeas"
"Wij zorgen dat
het u goed
gaat"
Indien u mij inschakelt voor uw Financiële Planning, dan werk ik volgens het navolgende stappenplan.
Stap 1. Intakegesprek van één tot anderhalf uur
Stap 2. Inventarisatie en verzamelen van de benodigde stukken
Stap 3. Uitwerken van het Persoonlijke Financiële Plan
Stap 4. Persoonlijk gesprek van het Persoonlijke Financiële Plan en actieplan
Stap 5. Eventueel uitvoering van het actieplan door ARX
Stap 6. Evaluatie
De praktijk leert dat een financiële planner met ervaring, 15 à 20 uur nodig heeft om een goede persoonlijke financiële planning te maken en te bespreken. Hierbij zijn het intakegesprek, de inventarisatie van uw situatie, het vervaardigen van uw rapport, eventuele research, tevens de bespreking van de financiële planning in een persoonlijke gesprek begrepen.
Werkwijze andere deelgebieden.
Ik werk met het zogenaamde IAAB-model:
I nventarisatie
A nalyse met uitwerking
A dvies
B egeleiding
Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden , versie 01 november 2016.
Angelo van Nies MFP RMFP CFP® FFP | T +31 (0) 475 571 260 | M +31 (0) 6 54 63 23 47 | E vannies@Arx-FD.nl | Mijn FFP-Angelo | INFO
